ТОП-10 акций дивидендных аристократов США по доходности

Последний раз они составили 5.7% рыночной цены акций. То есть ETF и БПИФ — это одно и тоже с той лишь разницей, что ETF ограничен рамками индекса на основе которого был создан. В связи с такой размытой методологией, которая опять-же упирается в молодой рынок, в разных источниках можно увидеть разный список российской аристократии. Устойчивый бизнес даже во время кризиса показывает хорошую прибыль, а стабильные дивиденды существенный фактор от резкого падения котировок. Для начала давайте разберемся, кого можно считать дивидендным аристократом, а кого нет. В основном мы будем говорить об американском рынке.

дивидендные аристократы сша 2021

Логично, что после вычета налога доходность от S&P 500 будет выше. Если стоит выбор, инвестировать в ETF-фонды или БПИФ, где основной костяк состоит из дивидендных аристократов, то лучше отдать предпочтение первым. В целом, если не быть слишком строгим к критериям отбора, список дивидендных аристократов России можно опять взять из фондов.

Кто такие “дивидендные аристократы”?

Соблюдение минимальных требований по ликвидности акций (средний объем торгов в день не менее 5 миллиардов долларов). Во-вторых, так можно избежать больших комиссионных издержек. Финам подойдет только той категории лиц, кто ограничен служебным положением и не может инвестировать в американских аристократов напрямую. Согласно налоговому кодексу РФ, дивиденды считаются доходом физ. Лица, а значит облагаются налогом по ставке НДФЛ (13% при доходе до 5 млн. в год, 15% при доходе от 5 млн.), что, естественно, скажется на доходности портфеля. Чтобы сформировать пенсионный капитал современному инвестору нужно смотреть на лет вперед.

  • Компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами.
  • Представим себе компанию Microsoft, дивидендов с нее кот наплакал, зато маржинальность приличная.
  • С рыночной стоимостью $340 млрд Exxon Mobil Corp. остаётся одним из крупнейших и наиболее узнаваемых предприятий в мире.
  • Это бумаги успешных и состоявшихся компаний, которые давно присутствуют на бирже и планомерно увеличивают выплаты по дивидендам, повышая тем самым свою инвестиционную привлекательность.

Исследование S&P Dow Jones Indices, которая с 1970 года отслеживает динамику и доходность дивидендных акций, доказало эту гипотезу. С 1926 года по июнь 2021 года доход от дивидендов составил 32% от ежемесячной общей доходности S&P 500. Хотя общее число дивидендных аристократов США оставалось неизменным на уровне 65 в период с 2020 по 2021 год, на самом деле за последний год в индекс вошли 3 новых участника и 3 акции были удалены. Предлагаем вашему вниманию полный список всех 65 дивидендных аристократов S&P 500 с продолжительностью увеличения выплат акционерам.

В США

Больше половины компаний из подборки уже более 20 лет стабильно выплачивают дивиденды и повышают их, а остальные — около 10 лет. Но не все эксперты считают, что нужно любой ценой удерживать этот статус. Если компания увеличивает долг, чтобы продолжать повышать дивиденды, это может негативно сказаться на её финансовой устойчивости. К примеру, тот же Exxon Mobil по итогам 2019 года выплатил в виде дивидендов 14,7 $ млрд, хотя свободный денежный поток, по данным Wall Street Journal, составил только 5,4 млрд $.

дивидендные аристократы сша 2021

К примеру, конгломерат 3M увеличивает дивиденды 63 года подряд, Coca-Cola и Johnson & Johnson — последние 59 лет. В США так называют компании, которые увеличивают дивиденды на акцию как минимум 25 лет подряд. В расчёт берутся все выплаты, сделанные в течение года в виде квартальных, годовых и специальных дивидендов. Целью исследования был оптимальный выбор среди всего множества статистически устойчивых отраслевых акций дивидендных аристократов.

При разработке чарта использованы данные индекса S&P 500 Dividend Aristocrat за декабрь 2021 года. Дивидендный доход является для пассивных и консервативных инвесторов одним из важнейших критериев при выборе активов. Эмитент, регулярно платящий дивиденды, выглядит более надежным в сравнении с другими компаниями. Кроме того, дивидендные акции обычно отличаются меньшей волатильностью — они более безопасны.

Кредитный рейтинг компании — инвестиционный, на три ступени выше спекулятивных значений по версии агентства S&P. Это позволит предприятию рефинансировать задолженность в случае необходимости. На данном этапе сформирован список из 39 эмитентов, акции которых характеризуются удовлетворяющими нас показателями риска и доходности инвестиций. Представительный набор акций может быть интересен инвесторам, склонным к широкой диверсификации своих активов среди дивидендных аристократов.

Стабильность — признак мастерства: топ-10 дивидендных аристократов

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Филимонов считает, что у компании есть «повышенные риски для сохранения и увеличения дивидендных выплат в будущем». Он отмечает, что табачная отрасль испытывает особые трудности с ростом бизнеса из-за «постоянного повышения акцизов и продолжающегося массового отказа от курения в пользу более здорового образа жизни». Кроме того, он привлекает инвесторов, уверенных, что компании продолжат увеличивать выплаты, несмотря на финансовые трудности.

дивидендные аристократы сша 2021

American Telephone and Telegraph Company (AT&T Inc.) — самая крупная в мире телекоммуникационная компания. Она торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером T. Более высокая общая доходность при более низкой волатильности – это золотая середина для каждого инвестора. Значительная Обзор Брокера uTrader: особенности и условия для торговли часть роста показателей по сравнению с S&P 500 приходится на периоды спадов (2000–2002, 2008 гг.). Дивидендные аристократы США в июне 2021 года – это целых 65 компаний из индекса S&P500, и все 65 компаний непрерывно каждый год повышают свои дивиденды на протяжении как минимум 25 лет.

Дивидендные аристократы S&P 500 — растущие дивидендные компании

Так максимальные дивидендные выплаты осуществляет компания AbbVie Inc. – 5,65% годовых, что немного меньше чем платят отечественные. Способность увеличивать дивиденды в течение 25 лет подряд не происходит за счет снижения доходности. S&P 500 Dividend Aristocrats постоянно обеспечивал более высокую доходность, чем его эталон — S&P 500 и обеспечивал доходность в диапазоне 2,1%-2,9% за 24-летний период. Средняя доходность индекса составила 2,5%, в то время как доходность S&P 500 — 1,8%. Исторически сложилось так, что дивиденды обеспечили приблизительно 32% общей доходности для S&P 500.

Оценку эффективности инвестиций в акции дивидендных аристократов целесообразно проводить на 10-летнем временном горизонте в силу выявленной выше тенденции. Торгующийся на рынке Нью-Йорка ETF ProShare S&P 500 Dividend Aristocrats отражает динамику 57 акций со стабильным темпом роста дивидендов. Компании индекса Съезд АРБ 2017: Юрий Твердохлеб представлены всей совокупностью отраслей народного хозяйства США. В индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 попадают компании, выплачивающие дивиденды минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

Составляющие индекса имеют равный вес и ребалансируются на ежеквартальной основе. Гигант лифтов и эскалаторов Otis в прошлом году оказался в аналогичной ситуации, создав собственную корпорацию, чтобы сделать слияние Raytheon и United Technologies более приемлемым для регулирующих органов. Хотя новая компания по-прежнему выплачивает дивиденды, это не дивидендный аристократ. Технологический гигант старой школы в прошлом году Тони Вейс: «я буду покупать биткоин на отметке $6 400» увеличил дивиденды 25-й год подряд, что сделало его гордым новым членом элитного клуба. Хотя за последний год положение акционеров IBM постепенно улучшалось, некоторые критики фактически обвиняют IBM в том, что она уделяет больше внимания дивидендам, чем долгосрочным смелым инвестициям в инновации. IBM уже более десяти лет демонстрирует крайне неудовлетворительные результаты, а с 2010 года акции не набирают оборотов.

При этом, как и ПИФ, БПИФ может вкладывать деньги инвесторов вне рамок какого-то индекса. И все же у нас есть свой индекс дивидендных аристократов — Dividend Aristocrats Russia Index. Правда стоит отметить, что в моменте аристократы не такие привлекательные, как акции компаний, где ставка делается на рост активов.

Акции в подарок от Тинькофф

С 2011 по 2021 среднегодовая доходность этого индекса колеблется в районе 13.81% (с учетом реинвестирования дивидендов). Отличный результат, учитывая, что это еще и в долларах. Но нельзя не отметить, что за тот же период индекс S&P 500 продемонстрировал 13.76% годовых (также с учетом реинвестирования). Как упоминалось выше, аристократы уже испытали пик своего развития. Это старая гвардия и высоких темпов роста стоимости активов тут ожидать не приходится.

Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.

Я решил что мне нужно в виде «дивидендов» с нее не 0.5%, а 4%. Доля моя в деньгах изменилась так же как если бы MSFT так же платил 4% дивидендов. Такие идеи интересно покупать на хороших коррекциях и фиксировать высокую див. Благодаря тому, что большинство этих бизнесов выпускают продовольственные товары, инфляция на них не сильно повлияет.

Это довольно тревожный знак на то, что в скорее маятник может качнутся в сторону отстающих рынков. S&P 500 Dividend Aristocrats («Дивидендные аристократы») – компании из фондового индекса S&P 500, которые 25 лет подряд и более ежегодно повышали дивиденды. Для более четкого отслеживания лучших дивидендных компаний агентство Standard and Poor’s запустило в мае 2005 года индекс “S&P 500 Dividend Aristocrat”. Чтобы попасть в этот индекс, компания должна увеличивать дивиденды ежегодно на протяжении более, чем 25 лет. Рейтинг S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings® рассчитывает и ранжирует публично торгуемые компании на основе их стоимости активов, выручки, прибыли и рентабельности инвестированного капитала.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *